Schůzky „VK: …“ z kalendáře Spolupracovníci za posledních 60 dní a nadcházející. Jméno se páruje podle příjmení.
Body z uzávěrek x/1 a x/2 se vyplácejí následující měsíc (srpnové v září), meziprovize z týmu taky. Graf je podle měsíce výplaty – přejeď doleva na „Tým", „Udržovačky" a „Ostatní". Do tabulky zapisuj body z uzávěrek, i zpětně; tarif a tým u minulých měsíců můžeš přepsat. Prázdný kroužek = odhad z pipeline a pasivního příjmu.
Klikni na kohokoli a uprav jméno, pozici, nadřízeného nebo body po měsících. Tlačítkem + pod kartou přidáš člověka pod daného člena. Meziprovize = body člena × (tvůj tarif − nejvyšší tarif v linii mezi vámi).
víc než rok od poslední schůzky · víc než půl roku · do půl roku nebo naplánovaná. Odložení klienta schová z „K řešení“ do zvoleného data.
Orientační výpočet podle pravidel pro rok 2026, nenahrazuje daňového poradce. Nepočítá příjmy ze zaměstnání, z pronájmu ani kapitálové. Přiznání se podává do 1. 4. (elektronicky do 1. 5.), přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu do měsíce po termínu přiznání.
„Registr ČNB“ = vázaní zástupci pro spotřebitelské úvěry se sídlem v Brně a okolí (PSČ 600–649, 664–667), zapsaní za posledních 12 měsíců – tedy nováčci v oboru. Obnovíš je tak, že stáhneš CSV z otevřených dat ČNB a dáš Import ČNB – noví přibudou, nikdo se nezdvojí. Registr neříká, pod jakou síť patří; to uvidíš na LinkedInu (tlačítko v kartě). Lidi z bank v registru nejsou – na ty jsou tlačítka „in · …“. Při prvním oslovení řekni, odkud kontakt máš (GDPR).
Body po měsících a „Body celkem“ zapisuješ v kartě člena (klikni na něj). Když u člena vyplníš Gmail a on používá Pipeline, doplňují se samy. Tým a meziprovize najdeš i v Obratu.
Zdroj: Provizní příloha PP/2026/09/01, účinná od 1. 9. 2026. Počítá se jen získatelská provize u nových smluv (ne navýšení). Pečovatelské a následné provize sem zapiš ručně v Obratu.
Vlajkou u parametru zvolíš, kterou hodnotu kalkulačka dopočítá. Vklady, splátky a výplaty se počítají na konci každého měsíce; výpočet je orientační.
Živý finanční plán: upravíš vstupy a prezentace se okamžitě přepočítá. Plán se ukládá ke klientovi (nebo k leadu z pipeline).
Po schůzce vlož údaje z klientova IOLDP, vyber klienta a ulož. Výpočet je orientační (zákon č. 155/1995 Sb., parametry roku nároku); skutečnou výši stanoví ČSSZ.
Data z conseq.cz, zfpwi.cz a zfpinvest.com. Obnovují se samy, kdykoli otevřeš Portfolia a data jsou starší než 6 hodin. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy.